I en serie drømmeaktige scener møter vi en gutt, en mann og en kvinne på reise gjennom indre og ytre landskap og en mystisk glasskule som vandrer fra hånd til hånd. Nesten uten ord drives filmen fram av bilder, musikk, bevegelse og dans inspirert av artisten Nick Cave. Manusforfatter og regissør Bernhard Østebø har kunstnerbakgrunn, medforfatter Andreas Petersson kommer fra musikk og litteratur, mens danserne Synne Garvik og Even Eileraas har de voksne hovedrollene. Oda Østenstad Fjell og Ludvig Herstad bidrar med dramaturgi og koreografi. I tillegg til å møte filmskaperne, får publikum oppleve Nick Cave på norsk ved Andreas Petersson og Sindre Petersson Løvold og dans ved Synne Garvik.